回应孟岩——“无用的”Meme和“有用的”生态应用

作者:paulwei来源:twitter2023-06-05

注:本文来自@coolish 推特,MarsBit整理如下:

Meme已经成为了当下时代的价值投资、精神娱乐潮流消费方式、币圈主要流量入口之一。

2017年之前的meme币,确实不是个东西,meme币的代表doge曾经只是个“挖ltc赠送的垃圾”,只有2000万美金市值。但是现在的meme币就是币圈的巨大新增流量入口:你身边有多少币圈外的朋友,从2013年央视讨论BTC开始就知道BTC,但是一直没买过,直到2021年听说了狗狗币,才开始人生中第一次买币?

前两个月看到Netflix上一个TOP5相亲节目叫Love is blind,里面一位男嘉宾跟每一位女嘉宾对聊时都会问“你买过dogecoin吗?”,他把有没有买过meme币作为筛选人生伴侣三观个性的重要标准,为什么Netflix没有在“时长如金”的节目里剪掉这段?为什么他不是问女嘉宾有没有买过DEFI币?这说明主流社会已经把meme当做主流市场越来越广泛接受的流量点。

Doge从meme不是个东西的时代,卧薪尝胆存活到了meme有点东西的时代,开启meme成为当下时代的价值投资、精神娱乐方式、币圈主要流量入口的序章。

如果说价值投资,和非价值投资的维度在于注重长期或短期,那么那些2017年之前就看到doge未来的上述潜力价值,从2000万美金市值开始,拿到2021年高峰800亿美金和现在的100亿美金,这四五年~七八年,在时间长度上,够不够和其他公认的价值投资相比呢?贵圈近年来公认最有创新价值的头部应用Bancor、Uniswap可是诞生至今都还没有四五年。当年提前判断到未来meme会扮演社会中时代潮流文化的重要一部分的人,和近年泡泡玛特、lululemon这些潮流消费赛道的早期投资人,在这方面有很大区别吗?

正确的东西出现在错误的时间,也会表现为错误,10年前的市场不是现在的市场,10年前的市场不需求meme,而现在、未来的市场需求meme。(这也是一些所谓的币圈专家口中的“多年前Namecoin、彩色币早就失败过”不能证伪BRC20基于BTC做山寨币这个方向的其中一个原因)

更何况,讨论此话题的朋友们,看过最基础的数据吗?同样是2021年牛市爆发的doge和uni,doge/uni两者相除的价格汇率自2021年以来可是走高,而不是走低的(且是在前者市值更高的情况下实现)。甚至连doge/eth汇率,自2021年起也是只高不低。也就是说,doge作为meme币龙头,在2021年初或之前,如果你投的是doge,即使经历了后续熊市之后,依旧跑赢币圈“最有应用价值”的龙头们。见图一(上半是doge/eth,下半是doge/uni)。

meme

这位@myanTokenGeek说“之前爆吹的Meme和BRC基本快凉凉了”,这只拿“一个月从高点下跌腰斩”作为依据来下凉凉的定论,和2013年开始任何一次大盘下跌更久更多,就说币圈凉凉的言论有何区别?可能是更急不可耐的区别。只拿一个月的走势的走势下结论的话,只能证明自己是个叶公好龙的伪长期主义者,既暴露自己真实水平,也没啥营养。你想要有理性营养的讨论,就得综合具体各方面不同权重因素,最好拿出数据来具体讲,为什么他口中的“闪光点”项目,几年来市值没有跑赢meme币?

他自己“是理解meme的,就是开放大赌场”(图二)。那请问Uniswap不是赌场吗?币安不是赌场吗?币圈的存在价值意义的重要部分,不是24小时线上国际赌场?这么多五花八门所谓的各种分支赛道应用项目,有多少跑赢了服务于交易和借贷这两大赌场核心需求本身的项目?甚至在很多主流概念里,连A股美股商品期货都不能完全撇去赌场标签。

meme

https://twitter.com/myanTokenGeek/status/1665193330081406977

只是过去几年币圈这个线上拉斯维加斯大赌场里,只有德州扑克和其他更复杂大型的赌博游戏项目,因为玩法、策略深度、进场门槛高,有很多坑是普通主流游客无法消受的,就像是很多主流人群因为这些听不懂的各种DEFI应用、公链合约机制名词而容易踩不必要的坑一样。而如今Ordinals/BRC20的出现就好比是,赌场里发明了“押大小”的简单纯粹赌博游戏项目,能从复杂游戏那边吸走一些本不应该属于复杂游戏的人群。这里保守的说法,是吸走,而不是超越或者消灭。押大小的资金流水量也许超越不了德州扑克等等复杂游戏,但是能分流一些适合简单纯粹的玩家。想想你身边的朋友,去澳门赌场,是不是很多人只会玩押大小、百家乐?这个类比里,如果擅长“德州扑克等复杂游戏的玩家”去嘲讽“押大小的游戏和玩家们”是“毫无技术含量,返祖”,这很容易理解是没有必要的。当然,现在的Ordinals/BRC20还只是游戏规则机制的简单纯粹,而用户体验还比较差,但前者是决定长远的核心重点,后者是可预见很快能优化的。

@myanTokenGeek说“你的价值观是不是由市值决定?”,这种话,和2013年郎咸平在央视上和各路专家说的“送我100个btc我也不会要,因为这和我价值观不符,这只不过是拿过去老早有的分布式系统和密码学套一层皮,出来的电子郁金香而已,只是用来财富掠夺,没有任何底层技术创新”,有什么区别?币圈项目和赛道的综合价值,不用长期市值表现来衡量的话,用什么来衡量?

当然,即使meme龙头币市值已经超过了defi龙头应用币市值多年,咱也得承认meme的优点是“新增”能力强,能作为很好的币圈增量流量资金的入口,但缺点是“留存”能力天花板有限,不然一两轮牛熊下来,meme币们的总市值怎么会比ETH总市值低呢?Web2很多巨头公司的打法也是,用新增能力强的产品做大新增用户,用留存能力强的产品做高留存率。

如果把BTC比喻成是“无用的”电子黄金,Ordinals是黄金工艺品雕刻技术,ETH是钢铁铜等材料,哪怕是全世界的黄金工艺品总市值,也没超过铜铁等“有用的”所有工业材料所创造的总市值,这是正常的。但是保守地说,黄金工艺品总市值,占到整个黄金总市值的千分之五到百分之一,应该说不过分吧?Ordinals现在占BTC不到千分之一。Ordinals的总市值成功标志并不是赶上ETH,甚至都不必达到ETH的10%。

“无用的”Meme和“有用的”生态应用本就是两条可各自独立走的路线,两者拿来互相比较不是此文的本意。写了上述这么多,只是想表达,可以

让meme的归meme,现在和未来的meme市场很重要;

让应用的归应用,生态应用建设的价值大家都知道,各自都有不同的发展空间。

币圈很多人,为了肯定其中一个,而去全盘否定另一个,是不好的非黑即白思维,没必要。