近期值得关注的 LSDFi 有哪些

作者:alvin617.eth来源:twitter2023-05-29

注:本文来自@Alvin0617 推特,其是@CryptoWesearch联合创始人,原推文内容由MarsBit整理如下:

流动质押赛道自去年以太升级之后,于近期明显开始回暖

老蓝筹、新 DeFi 都开始朝著 LSD ( or LST)来发展相关业务 ?

DeFi Summer 的金铲子是 $ETH,下个牛市持续围绕著 $ETH 向外爆发的可能性也越来越高了

速览近期值得关注的 LSDFi 有哪些! ?

如何用最低成本换取最高报酬?

LSDFI

此篇推文会包含

1️⃣ LSD 赛道爆红的背景介绍

2️⃣ 5个值得关注的尚未发币协议

3️⃣ 熊市如何操作?报酬空间才会高

流动质押概念出现已久,自去年以太坊升级之后关注度大量飙升,包含质押率, 以太币销毁程度以及以太币可以开始退出节点质押后的变化等

当 $ETH 真正成为 ultrasound money 的那一刻, 许多人是会感到兴奋的, 而当以太币开始成为通缩货币!愿意长期持有 $ETH 的人当然也会随之增加,就像 $BTC 一样

数据可见儘管 415 开放取出当天淨流出35万枚 $ETH

$ETH 质押总数依然逐步上升,年增长率为 61.3%

s/t @tomwanhh, @AbdelmawlaKarim

LSD 的分类更是从二月开始反超以 @AaveAave, @compoundfinance为首的借贷协议

而最近呢,甚至超过了一直以来的巨头:

以 @CurveFinance、@Uniswap,为首的 DEX

LSDFI

LSDFI

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综观 LSD 赛道有以下优势

• $ETH 为通缩资产,长期持有没毛病

• $ETH 再次成为金铲子,流动质押收益槓杆化

• 去年交易所陆续崩塌使市场开始去交易所化,尤其美国面临监管铁鎚,资产转移链上不是必须,但也逐渐成为选择之一

进入正题, 值得关注的协议有哪些呢 ?

LSDFI

https://twitter.com/21Shares/status/1661907187558649856

1. 近期十分火热的 @swellnetworkio

週报提过2次, 10M TVL 以上的 DeFi 增长连续两週上榜 ?

最近开启了 Swell Voyage,质押以太转换为 $swETH 便可以累积 Pearls,想当然跟 token 很有关係

除此之外,他们欢迎其他 DeFi 协议与 NFT 的支持者来使用 Swell,会有 Pearl 加成,势力逐渐扩大

LSDFI

https://twitter.com/CryptoWesearch/status/1661284887817605121

2. @unsheth_xyz

主网出发, 跨链至 Arbitrum 及 BNB

目前锁仓质押 $ETH(deposit) 可以得到最高 50% 年化报酬,奖励 $USH 还可以再锁仓为 $vdUSH 有 83% APR,同时支援 sfrxETH、rETH、wstETH 等资产

近期团队开始进行社群治理(vdUSH),生态开放其他协议(swETH & ankrETH)的参与者加入,利好!

为什麽社群治理重要?

DeFi token 最重要的功能莫过于投票权,好的产品倚靠著团队的执行能力,然而健康的治理环境及支持者才能让协议持续成长

过去上一个牛市至今依然佔有一席之地的老蓝筹便是很好的例子

治理 -> 更多 partnership -> 更多 utility -> ?

也是形成飞轮效应或是死亡循环的关键因素

3. @pendle_fi

半年币价 & TVL 都10倍的巨兽,但我认为目前依然还早

从利率拆分这个较为複杂的主题摇身一变为 LSD 赛道的老大哥,目前 Pendle War 才刚开打,生态持续扩大,且团队已开发2年时间,牛市的池长空间相当可观,继续关注

有关于 Pendle Finance 的介绍可以看我们网站的文章介绍

Pendle War 如何形成的?又说回了代币机制,

Pendle 目前能透过锁仓代币 boost 质押报酬,同时能像 Curve 一样投票决定代币池的奖励发放,提升“持币者收入”及“更多的团队愿意进驻生态”

4. @gravitaprotocol

LSDFi 版本的 @LiquityProtocol, CDP 类型 DeFi

在其他平台质押 $ETH 为 rETH、wstETH 等衍生品,能再透过 Graivta 借出系统稳定币 $GRAI,目前可存入 $GRAI,奖励尚未开始发放

亮点:应用上线不到一週成长为同类别 TVL 前二十

⚠️ min cap 上限快满了,赶紧把握

LSDFI

https://twitter.com/gravitaprotocol/status/1658881004587581459

5. @parallaxfin

想要做跨链的 LSDFi 收益聚合器 ?

简单存放稳定币便可以获取一篮子 LSD 协议的收益, $PLX 代币赋能

可以在 Medium 文章中看到今年 Q3 预计的合作伙伴清单

包含 @LidoFinance @fraxfinance @Rocket_Pool @ankr 等

目前依然可以取得 tester role, 详情请见 Discord

https://twitter.com/CryptoWesearch/status/1659891748209033216

市场不明朗,参与这些协议又需要 $ETH?

投资策略如下

• 定投 $ETH 搭配操作 LSD,不 fomo 单一协议,平均分散资产

• 留意还有哪些链跟上 LSD?纳为长期持仓名单中

• 参与早期协议,慢慢累积 $ETH 长期涨幅及代币早期的成长机会

-> 代币涨幅、协议收益、早期空投的三层叠加

我会关注的其他链包含

• Cosmos

• Avalanche

• Solana

• Arbitrum

图中四个协议都只有在一条链上,却可以成为整体前十五名 TVL,是非常不简单的,LSD 赛道目前明显具有吸引资金的实力

龙一出现,龙二也会有机会,当出现3个以上,整条链有机会重生,这是过去非常值得参考的历史

以上为这次的分享

LSDFI